Donateursoverzicht: actieve, slapende en verloren donateurs
Eén scherm met wie je donateurs zijn, hoeveel ze gaven en wie opvolging nodig heeft.
Het donateursoverzicht toont iedereen die via WeGlow gaf, met totaal bedrag, aantal giften, laatste gift en status. Elke donateur krijgt automatisch een status: actief als hij de afgelopen 6 maanden gaf of een lopende terugkerende gift heeft, slapend na 6 tot 12 maanden en verloren na meer dan 12 maanden.
Je zoekt op naam of e-mail, filtert op status, terugkerend of nieuwsbrief en exporteert de lijst als CSV. Voor contacten die niet via WeGlow gaven, bestaat het CRM met import en uitgebreide export.
Kerngegevens
Hoe statussen, filters, export en import precies werken.
- Status actief
- Gaf de afgelopen 6 maanden, of heeft een lopende terugkerende gift
- Status slapend
- Laatste gift 6 tot 12 maanden geleden
- Status verloren
- Laatste gift meer dan 12 maanden geleden
- Kolommen
- Naam, e-mail, totaal gegeven, aantal giften, laatste gift en status, met een teken voor terugkerende donateurs
- Filters
- Zoeken op naam of e-mail; status; terugkerend of eenmalig; nieuwsbrief aangemeld of afgemeld
- Export
- CSV met 20 kolommen; in het CRM ook XLSX met eigen sjablonen
- Import
- CSV, TXT, TSV, XLSX, XLS of XLSM, meerdere bestanden tegelijk, met 30 dagen om ongedaan te maken
- Handmatige giften
- Cash, overschrijving of ander platform; tellen mee voor statistieken en attesten, niet voor platformkosten
Wat zie je in het overzicht?
Bovenaan staan vier tellers: totaal, actief, slapend en verloren. Eronder de lijst met naam, e-mail, totaal gegeven, aantal giften, laatste gift en status. Je sorteert op elke kolom, standaard op de laatste gift. Een klik opent het volledige profiel van een donateur.
Hoe voeg je gegevens toe?
Je voegt een donateur handmatig toe met minstens een e-mailadres en zoekt automatisch naar dubbels. Een gift die buiten WeGlow binnenkwam, registreer je met bedrag, datum en betaalwijze. Een import detecteert kolommen automatisch, herkent dubbels en kan 30 dagen lang ongedaan gemaakt worden.
Hoe ga je met persoonsgegevens om?
Een donateur heeft recht op inzage en verwijdering van zijn gegevens volgens de AVG. Het rijksregisternummer verschijnt in een contactexport alleen als een manager dat bewust aanvinkt, en dat wordt gelogd.
Veelgestelde vragen
Wat betekent de status van een donateur?
Actief betekent dat de donateur de afgelopen 6 maanden gaf of een lopende terugkerende gift heeft. Slapend is 6 tot 12 maanden geleden, verloren meer dan 12 maanden. Zo zie je meteen waar opvolging nodig is.
Kan ik mijn bestaande donateurslijst importeren?
Ja. Je importeert CSV-, TXT-, TSV-, XLSX-, XLS- of XLSM-bestanden, ook meerdere tegelijk. De kolommen worden automatisch herkend, en een import kan 30 dagen lang ongedaan gemaakt worden.
Kan ik het overzicht exporteren?
Ja. De donateurslijst exporteer je als CSV met 20 kolommen, waaronder totaal gegeven, status en eerste en laatste gift. In het CRM exporteer je ook als XLSX, met kolommen en sjablonen die je zelf kiest.
Kan ik giften registreren die niet via WeGlow binnenkwamen?
Ja. Je registreert een gift met bedrag, datum en betaalwijze (overschrijving, cash of ander platform). Zo’n gift telt mee voor statistieken en attesten, maar niet voor de platformkosten.
Staan alle contacten in het donateursoverzicht?
Nee. Het overzicht toont mensen die via WeGlow gaven. Contacten zonder gift, zoals geïmporteerde leden of vrijwilligers, staan in het CRM, dat 25 contacten per pagina toont.
Bronnen
Laatst bijgewerkt: