Intégration CRM pour associations, avec Salesforce
Faites arriver dons, donateurs et campagnes automatiquement dans le CRM de votre association.
Avec l’intégration CRM de WeGlow, vos dons, donateurs et campagnes arrivent automatiquement dans le CRM que votre association utilise déjà. Salesforce est disponible aujourd’hui, y compris le Nonprofit Success Pack (NPSP) et Nonprofit Cloud. HubSpot, iRaiser et Odoo sont annoncés comme « bientôt disponibles ».
Vous vous connectez en quelques étapes, vérifiez la correspondance des champs, lancez une synchronisation de test et activez la connexion. Ensuite, les nouveaux dons se synchronisent automatiquement. L’intégration fait partie du plan Pro à 40 € par mois.
À retenir
Ce que l’intégration permet aujourd’hui et ce qu’il vous faut.
- Disponible aujourd’hui
- Salesforce : dons, donateurs et campagnes
- À venir
- HubSpot, iRaiser et Odoo
- Détection
- NPSP, Nonprofit Cloud ou une configuration personnalisée ; environnements sandbox inclus
- Champ supplémentaire
- « WeGlow External ID » : texte de 255 caractères, unique et défini comme ID externe ; WeGlow tente de le créer lui-même
- Synchronisation de test
- Un contact de test et un don de test, supprimés ensuite automatiquement
- Gestion
- Dernière synchronisation, éléments en attente et en échec ; pause, reprise ou déconnexion
- Pas de doublons
- Les synchronisations répétées ne créent pas d’enregistrements en plus grâce à l’ID externe
- Prix
- Plan Pro : 40 € par mois ou 400 € par an ; pas dans le plan Free (0 € par mois)
Comment connecter Salesforce
Vous cliquez sur « Se connecter à Salesforce » et donnez votre autorisation. WeGlow détecte votre configuration et propose une correspondance des champs, dans laquelle vous pouvez désactiver des champs individuels. Ensuite, WeGlow prépare le champ supplémentaire, vous lancez une synchronisation de test et activez la connexion.
Que synchronise-t-on ?
Les nouveaux dons et leurs donateurs arrivent dans Salesforce comme contact et don, avec la campagne ou l’action pour laquelle ils ont donné. Chaque enregistrement reçoit un ID externe de WeGlow, pour qu’une répétition ne crée jamais de doublon. Vous voyez dans le tableau de bord les éléments en attente et en échec.
Vous gardez la main
Vous pouvez mettre en pause, reprendre ou déconnecter la synchronisation. Si vous modifiez la correspondance, la connexion se met en pause jusqu’à un nouveau test. À la déconnexion, les enregistrements existants restent dans Salesforce, et une reconnexion ultérieure continue de mettre à jour les mêmes enregistrements.
Questions fréquentes
Quels systèmes CRM sont pris en charge ?
Aujourd’hui, Salesforce, y compris NPSP, Nonprofit Cloud et les configurations personnalisées. HubSpot, iRaiser et Odoo sont annoncés comme « bientôt disponibles ». Si vous voulez une autre connexion, vous pouvez planifier une réunion.
Un administrateur Salesforce doit-il intervenir ?
Une fois, oui. Salesforce bloque les applications qui ne sont pas installées dans votre environnement. Un administrateur approuve WeGlow avec un jeu d’autorisations disposant du droit système « Approve Uninstalled Connected Apps ». C’est nécessaire une fois par environnement Salesforce.
Que deviennent mes données si je me déconnecte ?
Les enregistrements existants restent dans Salesforce. Les nouveaux dons ne sont plus synchronisés. Si vous vous reconnectez plus tard, WeGlow continue de mettre à jour les mêmes enregistrements au lieu d’en créer de nouveaux.
L’intégration est-elle incluse dans le plan gratuit ?
Non. Les intégrations avec des systèmes externes font partie du plan Pro à 40 € par mois, qui comprend aussi les widgets de don et l’incitation au don mensuel.
En ai-je besoin si j’utilise le CRM WeGlow ?
Non. Le CRM WeGlow est un module distinct de WeGlow lui-même. L’intégration s’adresse aux associations qui gèrent aussi leurs donateurs et dons dans un CRM externe.
Sources
Dernière mise à jour: