Integratie met CRM-systemen, nu met Salesforce
Laat donaties, donateurs en campagnes automatisch in het CRM van je organisatie terechtkomen.
Met de CRM-integratie van WeGlow komen je donaties, donateurs en campagnes automatisch terecht in het CRM-systeem dat je organisatie al gebruikt. Vandaag is Salesforce beschikbaar, inclusief het Nonprofit Success Pack (NPSP) en Nonprofit Cloud. HubSpot, iRaiser en Odoo zijn aangekondigd als “binnenkort”.
Je verbindt in een paar stappen, controleert de veldmapping, doet een testsynchronisatie en zet de koppeling aan. Daarna worden nieuwe donaties automatisch gesynchroniseerd. De integratie hoort bij het Pro-plan van €40 per maand.
Kerngegevens
Wat de koppeling vandaag kan en wat je ervoor nodig hebt.
- Beschikbaar vandaag
- Salesforce: donaties, donateurs en campagnes
- Komt eraan
- HubSpot, iRaiser en Odoo
- Herkenning
- NPSP, Nonprofit Cloud of een eigen configuratie; ook sandbox-omgevingen
- Extra veld
- “WeGlow External ID”: tekst van 255 tekens, uniek en als extern ID; WeGlow probeert het zelf aan te maken
- Testsynchronisatie
- Een testcontact en een testdonatie, daarna automatisch weer verwijderd
- Beheer
- Laatste synchronisatie, wachtende en mislukte items; pauzeren, hervatten of loskoppelen
- Geen dubbels
- Herhaalde synchronisaties maken geen extra records aan dankzij het externe ID
- Prijs
- Pro-plan: €40 per maand of €400 per jaar; niet in het Free-plan (€0 per maand)
Zo verbind je Salesforce
Je klikt op “Verbinden met Salesforce” en geeft toestemming. WeGlow herkent je configuratie en stelt een veldmapping voor, waarin je afzonderlijke velden kan uitschakelen. Daarna bereidt WeGlow het extra veld voor, voer je een testsynchronisatie uit en activeer je de koppeling.
Wat wordt gesynchroniseerd?
Nieuwe donaties en hun donateurs komen als contact en donatie in Salesforce, met de campagne of actie waarvoor ze gaven. Elk record krijgt een extern ID van WeGlow, zodat een herhaling nooit een dubbel record maakt. Je ziet het overzicht van wachtende en mislukte items in het dashboard.
Je blijft in controle
Je kan de synchronisatie pauzeren, hervatten of loskoppelen. Wijzig je de mapping, dan pauzeert de koppeling tot je opnieuw getest hebt. Bij loskoppelen blijven bestaande records in Salesforce staan, en een latere herverbinding werkt dezelfde records verder bij.
Veelgestelde vragen
Welke CRM-systemen worden ondersteund?
Vandaag is dat Salesforce, inclusief NPSP, Nonprofit Cloud en eigen configuraties. HubSpot, iRaiser en Odoo staan als “binnenkort” aangekondigd. Wil je een andere koppeling, dan kan je een meeting inplannen.
Moet een Salesforce-beheerder iets doen?
Eenmalig, ja. Salesforce blokkeert apps die niet in je omgeving geïnstalleerd zijn. Een beheerder keurt WeGlow goed met een permissieset met de systeemrechten “Approve Uninstalled Connected Apps”. Dat is één keer per Salesforce-omgeving nodig.
Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik loskoppel?
Bestaande records blijven in Salesforce staan. Nieuwe donaties worden niet meer gesynchroniseerd. Koppel je later opnieuw, dan werkt WeGlow dezelfde records verder bij in plaats van nieuwe aan te maken.
Zit de integratie in het gratis plan?
Nee. Integraties met externe systemen horen bij het Pro-plan van €40 per maand, dat ook donatiewidgets en upselling naar maandelijkse giften bevat.
Heb ik dit nodig als ik het WeGlow-CRM gebruik?
Nee. Het WeGlow-CRM is een aparte module van WeGlow zelf. De integratie is bedoeld voor organisaties die hun donateurs en giften ook in een extern CRM-systeem beheren.
Bronnen
Laatst bijgewerkt: