CRM-Integration für Non-Profits, mit Salesforce
Lassen Sie Spenden, Spender und Kampagnen automatisch im CRM Ihrer Organisation ankommen.
Mit der CRM-Integration von WeGlow gelangen Ihre Spenden, Spender und Kampagnen automatisch in das CRM-System, das Ihre Organisation bereits nutzt. Heute ist Salesforce verfügbar, einschließlich Nonprofit Success Pack (NPSP) und Nonprofit Cloud. HubSpot, iRaiser und Odoo sind als „demnächst“ angekündigt.
Sie verbinden in wenigen Schritten, prüfen die Feldzuordnung, führen eine Testsynchronisierung durch und schalten die Verbindung ein. Danach werden neue Spenden automatisch synchronisiert. Die Integration gehört zum Pro-Tarif für 40 € pro Monat.
Die wichtigsten Fakten
Was die Integration heute kann und was Sie dafür brauchen.
- Heute verfügbar
- Salesforce: Spenden, Spender und Kampagnen
- Kommt bald
- HubSpot, iRaiser und Odoo
- Erkennung
- NPSP, Nonprofit Cloud oder eine eigene Konfiguration; auch Sandbox-Umgebungen
- Zusätzliches Feld
- „WeGlow External ID“: Text mit 255 Zeichen, eindeutig und als externe ID; WeGlow versucht, es selbst anzulegen
- Testsynchronisierung
- Ein Testkontakt und eine Testspende, danach automatisch wieder entfernt
- Verwaltung
- Letzte Synchronisierung, wartende und fehlgeschlagene Einträge; pausieren, fortsetzen oder trennen
- Keine Dubletten
- Wiederholte Synchronisierungen erzeugen dank der externen ID keine zusätzlichen Datensätze
- Preis
- Pro-Tarif: 40 € pro Monat oder 400 € pro Jahr; nicht im Free-Tarif (0 € pro Monat)
So verbinden Sie Salesforce
Sie klicken auf „Mit Salesforce verbinden“ und erteilen die Erlaubnis. WeGlow erkennt Ihre Konfiguration und schlägt eine Feldzuordnung vor, in der Sie einzelne Felder ausschalten können. Danach bereitet WeGlow das zusätzliche Feld vor, Sie führen eine Testsynchronisierung durch und aktivieren die Verbindung.
Was wird synchronisiert?
Neue Spenden und ihre Spender gelangen als Kontakt und Spende nach Salesforce, mit der Kampagne oder Aktion, für die sie gespendet haben. Jeder Datensatz erhält eine externe ID von WeGlow, sodass eine Wiederholung nie einen doppelten Datensatz erzeugt. Die Übersicht wartender und fehlgeschlagener Einträge sehen Sie im Dashboard.
Sie behalten die Kontrolle
Sie können die Synchronisierung pausieren, fortsetzen oder trennen. Ändern Sie die Zuordnung, pausiert die Verbindung, bis Sie erneut getestet haben. Beim Trennen bleiben bestehende Datensätze in Salesforce, und eine spätere Neuverbindung aktualisiert dieselben Datensätze weiter.
Häufig gestellte Fragen
Welche CRM-Systeme werden unterstützt?
Heute ist das Salesforce, einschließlich NPSP, Nonprofit Cloud und eigener Konfigurationen. HubSpot, iRaiser und Odoo sind als „demnächst“ angekündigt. Wenn Sie eine andere Anbindung wünschen, können Sie ein Meeting vereinbaren.
Muss ein Salesforce-Administrator etwas tun?
Einmalig, ja. Salesforce blockiert Apps, die in Ihrer Umgebung nicht installiert sind. Ein Administrator genehmigt WeGlow mit einem Berechtigungssatz mit der Systemberechtigung „Approve Uninstalled Connected Apps“. Das ist einmal pro Salesforce-Umgebung nötig.
Was passiert mit meinen Daten, wenn ich trenne?
Bestehende Datensätze bleiben in Salesforce. Neue Spenden werden nicht mehr synchronisiert. Verbinden Sie später erneut, aktualisiert WeGlow dieselben Datensätze weiter, statt neue anzulegen.
Ist die Integration im kostenlosen Tarif enthalten?
Nein. Integrationen mit externen Systemen gehören zum Pro-Tarif für 40 € pro Monat, der auch Spenden-Widgets und Upselling zu monatlichen Spenden enthält.
Brauche ich das, wenn ich das WeGlow-CRM nutze?
Nein. Das WeGlow-CRM ist ein eigenes Modul von WeGlow. Die Integration ist für Organisationen gedacht, die ihre Spender und Spenden zusätzlich in einem externen CRM-System verwalten.
Quellen
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